Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Albi (81)

ALLIANZ VIE; Le Sequestre; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise de renommée mondiale dans le secteur de l'assurance, offrant des solutions personnalisées en gestion de patrimoine. En tant que Conseiller(e) spécialisé(e), vous aurez l'opportunité de travailler directement avec des clients privés, en les aidant à définir et atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise. Ce rôle vous permet de développer un portefeuille haut de gamme tout en offrant des conseils adaptés aux évolutions législatives et fiscales. Une carrière enrichissante vous attend dans un environnement valorisant la qualité de vie au travail.

Prestations

Parcours d’intégration opérationnelle

Flexibilité de travail

Accès à des formations continues

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement 3 ans.
• Maîtrise des outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure adaptés aux clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Conseil client

Outils de gestion patrimoniale

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Formation en finance

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Albi (81)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, témoignant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant parfaitement l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité, se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, en proposant une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée, avec pour missions de :

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils comme Big Expert

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif sont uniques, Allianz offre des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise sur nos produits et méthodes de vente