Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Mercato de l'emploi; Nouvelle-Aquitaine; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant pour développer et gérer un portefeuille clients. Les candidats doivent avoir une expérience en assurance, banque ou courtage. Une forte autonomie et des compétences commerciales sont essentielles. Des formations et des outils sont fournis pour réussir. Cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent s'investir dans une carrière dynamique et gratifiante.

Prestations

Formations personnalisées

Outils fournis (tablette, CRM)

Commission attractif

Qualifications

• Expérience confirmée dans le domaine commercial.
• Profil entrepreneurial avec réseau et compétences commerciales.
• Enthousiasme pour évoluer dans un cadre structuré.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Accompagner les clients sur le long terme.

Connaissances

Écoute

Conseil

Rigueur

Autonomie

Sens de l'analyse

Formation

Expérience en assurance / banque / gestion de patrimoine / courtage

Description du poste

Devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant (H / F) au sein d'un groupe solide, humain et innovant.

Votre rôle :

• Gérer et développer votre portefeuille clients (particuliers et chefs d'entreprise).
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure : épargne, retraite, transmission, prévoyance.
• Accompagner vos clients dans la durée avec une approche humaine et rigoureuse.
• Investir dans un portefeuille existant pour sécuriser vos débuts.
• Devenir un véritable entrepreneur de votre réussite, avec une forte autonomie et des outils performants.

Vous serez soutenu(e) par :

• Une équipe d'experts (juridiques, fiscaux, financiers).
• Des formations personnalisées et continues.
• Des événements pour vos clients.
• Des solutions reconnues, innovantes et exclusives, dont la Tontine (investissement de long terme dans l'économie réelle).

Conditions proposées

Type de contrat : Statut indépendant / TNS, mandat d'agent général

• Portefeuille de démarrage : possibilité d'investissement dans un portefeuille existant.
• Commissionnement : plafond, entre 30 % et 50 % de la commission.
• Formation initiale : 5 semaines à Paris (avec frais pris en charge).
• Outils fournis : tablette, scanner, outils CRM, assistance technique.
• Appui : accompagnement commercial, juridique, marketing (50 % BNI remboursés), animation réseau.
• Localisation : Sud-Ouest (notamment Toulouse, Montauban, Auch, Bordeaux, Périgueux, Bayonne, Perpignan).

Vous êtes animé(e) par une forte volonté d'entreprendre et souhaitez donner un nouveau sens à votre carrière dans la gestion patrimoniale.

Expérience requise :

• Commercial(e) confirmé(e) dans le domaine assurance / banque / gestion de patrimoine / courtage.
• Ou profil entrepreneurial avec réseau solide et appétence commerciale forte.

Compétences clés :

• Écoute, conseil, rigueur, autonomie.
• Sens de l'analyse et capacité à bâtir une relation de confiance dans la durée.
• Envie d'évoluer dans un cadre structuré avec une forte liberté d'action.

Une première expérience en gestion de patrimoine est un plus, mais pas indispensable si vous avez les compétences commerciales et la motivation pour apprendre.