Conseiller en gestion de patrimoine

OpenSourcing; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dans le secteur bancaire recherche des Conseillers en gestion de patrimoine en CDI en Ile-de-France. Vous serez responsable d'accompagner une clientèle haut de gamme dans leurs projets financiers clés, en développant votre portefeuille et en atteignant les objectifs commerciaux de votre agence. Un diplôme Bac +2/3 avec 6 ans d'expérience ou Bac +4/5 avec 2 ans d'expérience est requis. Envoyez votre CV pour une opportunité de carrière passionnante.

Prestations

Rémunération attractive

Équilibre vie professionnelle / vie personnelle

Évolution professionnelle

Qualifications

• Diplôme Bac +2/3 avec minimum 6 ans d'expérience commerciale ou Bac +4/5 avec minimum 2 ans d'expérience.
• Maitrise du conseil en épargne et prévoyance.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle dans ses projets financiers.
• Gérer et développer le portefeuille clients.
• Contribuer aux objectifs commerciaux de l'agence.
• Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée.

Connaissances

Conseil en épargne

Aptitude commerciale

Capacités d'écoute

Aisance relationnelle

Formation

Bac +2/3 avec 6 ans d'expérience ou Bac +4/5 avec 2 ans d'expérience

Description du poste

Notre client, acteur majeur du secteur de la banque, recherche des :

Conseillers en gestion de patrimoine (H/F)

Postes à pourvoir en CDI sur toute l'Ile-de-France

Pourquoi rejoindre notre client ?

• Expertise Valorisée
• Clientèle haut de gamme
• Environnement Dynamique
• Évolution Professionnelle
• Rémunération attractive: (salaire fixe + un variable individuel et/ou collectif + avantage du groupe)
• Éthique Professionnelle
• Équilibre vie professionnelle / vie personnelle

Description complète de la mission

Vous serez le contact privilégié d’une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vous serez amené à :

• Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez‑vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance‑vie, …)
• Gérer les risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
• Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
• Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service.

Profil recherché

Vous avez un diplôme Bac +2/3 et une expérience commerciale réussie de 6 ans minimum OU un Bac+4/5 et une expérience commerciale réussie de 2 ans minimum,

Vous maitrisez parfaitement le conseil dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets des particuliers et avez déjà géré un portefeuille de clients,

Doté d’une réelle appétence commerciale, de capacités d’écoute et d’aisance relationnelle, vous êtes organisé et avez le goût du challenge,

Envoyez nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement

• Echange téléphonique avec l'un de nos consultants
• Entretien avec les services RH de l'entreprise
• Entretien avec les managers opérationnels

#ECBP2023

Conseiller En Gestion Patrimoine • Ile de France