Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Morlaix Attractivité; Morlaix; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine basée à Morlaix recherche un professionnel pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous serez chargé de conseiller vos clients sur des solutions financières sur mesure et de développer leur portefeuille. Une expérience dans le secteur est souhaitée.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille de clients, idéalement dans le secteur financier.
• Compétences en conseil client et en analyse des besoins.

Responsabilités

• Suivi et conseil des clients sur la durée, à travers un programme de solutions sur mesure.
• Gestion et développement du portefeuille client.
• Collaboration étroite avec les experts en souscription.

Description du poste

Overview

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers. Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale. Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.

Responsibilities

• Dans ce cadre, vous : Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client.
• Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions.
• Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.