Conseiller en gestion de patrimoine F/H - CDI

Covéa Finance; Poisy; Sur place; EUR 28 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine F/H. Vous commercialisez des solutions d'épargne et de prévoyance, tout en développant un portefeuille client dans les départements de l'Ain, de la Haute Savoie et de la Saône-et-Loire. Un salaire fixe de 28 543 € brut annuel + variable. Statut cadre et formation assurée. Un permis B et être véhiculé sont nécessaires.

Prestations

Prime d'intéressement

Titres restaurant

CSEE avantageux

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine (assurance vie, retraite, prévoyance).
• Capacité à conseiller et détecter les besoins des clients.
• Permis B et véhicule personnel requis.

Responsabilités

• Rencontrer les clients pour proposer des solutions financières.
• Développer un portefeuille de clients dans la région.
• Négocier les offres et finaliser les contrats.
• Réaliser des reportings réguliers sur l'activité.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Négociation

Autonomie

Organisation

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine F/H - CDI

Rejoignez MMA Cap et son équipe de conseillers en gestion de Patrimoine, en faisant le choix d’un métier utile, qui rythme votre quotidien. Poste en CDI à pourvoir pour le 5 janvier 2026.

Vos rendez-vous se dérouleront chez les clients, principalement sur les départements de l'Ain (01), de la Haute Savoie (74) et de la Saône-et-Loire (71). Bureaude rattachement : Poisy

Et concrètement ?

• Vous êtes au quotidien sur la route à la rencontre de vos clients.
• Vous commercialisez une gamme diversifiée desolutions d'épargne, assurance-vie, retraite et prévoyance.
• Vous développez un portefeuille de clients sur le secteur, en priorité les départements 01, 74 et 71.
• Vous allez à la rencontre de vos prospects (particuliers et professionnels).
• Vous analysez leurs besoins pour proposer les solutions les plus adaptées.
• Vous négociez vos offres jusqu’à signature des contrats.
• Vous réalisez des reporting de votre activité de façon régulière.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un salaire fixe de 28 543 KE annuel brut + variable non plafonné, récompensant votre travail et vos réussites
• Prime d'intéressement et participation du groupe Covéa
• Statut cadre, forfait jours, sur une base de 200 jours travaillés par an
• Titres restaurant de 9 euros par jour travaillé et une prise en charge de 60 % de la part de l'entreprise
• CSEE avantageux
• Une formation solide et concrète pour faciliter votre intégration dans votre métier et au sein des équipes
• Travailler en autonomie tout en faisant partie d'une équipe

Et si c'était vous ?

• Vous avez de l'expérience en gestion de patrimoine (assurance vie, retraite, prévoyance...)
• Vous aimez les challenges, les objectifs commerciaux et vous surpasser chaque jour.
• Vous aimez conseiller et détecter les besoins des clients.
• Vous êtes autonome et organisé.e, pour gérer vous-même votre emploi du temps.
• Vous avez le permis B et vous êtes véhiculé.e.

Covéa est un groupe mutualiste engagé, constitué des marques MAAF, MMA, GMF et du réassureur PartnerRe. Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs, Covéa protège plus de 11 millions de clients et sociétaires en France. Rejoignez le leader de l’assurance, contribuez à sa réussite : votre talent, notre engagement !