Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance. Le poste implique la rédaction de propositions d’investissement, l'assistance à la préparation des rendez-vous et la relation avec les clients. Le candidat idéal doit être titulaire d'un Bac+3, autonome et maîtriser le Pack Office.

Qualifications

• Titulaire d'un niveau Bac+3.
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel.
• Maîtrise du Pack Office.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la complétude des dossiers.
• Relation avec les acteurs de proximité.
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité.
• Participation aux différentes étapes de la relation clientèle.
• Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord.

Connaissances

Curiosité

Dynamisme

Autonomie

Bon relationnel

Formation

Niveau Bac+3

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F en alternance.

Missions

• Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs
• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…)
• Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité
• Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)
• Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci

Profil Recherché

• Titulaire d'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel
• Maîtrise du Pack Office
• L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge