Conseiller en gestion de patrimoine

AKTIF +; Rouen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s pour analyser la situation patrimoniale des clients et développer un portefeuille. Vous bénéficierez d'une formation continue, d'un statut indépendant et d'une rémunération compétitive. Rejoignez une équipe dynamique en Normandie pour relever des défis dans un environnement convivial.

Prestations

Rémunération non plafonnée

Accès à des solutions financières variées

Formation initiale et continue

Encadrement de qualité

Qualifications

• Être ambitieux et tenace.
• Avoir l'esprit d'équipe.
• Aimer les challenges et se dépasser.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine.

Connaissances

Ambition

Ténacité

Esprit d'équipe

Capacité à relever des défis

Volonté d'apprendre

Description du poste

Aperçu

Entreprise : CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience, plus de 50 000 clients. Nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'ensemble du territoire national, des talents commerciaux pour répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité, optimisation des revenus, transmission...).

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine.

L'équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez une équipe soudée qui grandit vite.

Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des clients. Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. Suivre les investissements réalisés. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier. Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant.
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Profil

Compétences : Vous êtes ambitieux et tenace. Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial. Vous avez l'esprit d'équipe. Vous aimez les challenges et vous dépasser. Vous êtes exigeant et aimez apprendre.