Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances 35; Rennes; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Rennes. Vous bénéficierez d'une formation complète et d'un accompagnement pour analyser les besoins des clients et proposer des solutions sur-mesure. Rejoignez une équipe humaine et bienveillante, et évoluez dans un environnement stimulant.

Prestations

Formation complète de 5 semaines

Formation continue

Accompagnement terrain

Ambiance de travail conviviale

Qualifications

• Aptitude à analyser les besoins des clients.
• Capacité à établir des bilans patrimoniaux.

Responsabilités

• Accompagnement par des référents pour devenir expert en gestion de patrimoine.
• Proposer des solutions adaptées et sur-mesure.

Connaissances

Motivation

Independence

Client Needs Analysis

Formation

Certification ORIAS (Niveau 2)

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Rennes

Vous recherchez un nouveau tournant ou une expérience professionnelle enrichissante ? Rejoignez Capfinances, un cabinet renommé spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Avec plus de 650 conseillers partenaires et plus de 45 000 clients, nous sommes aujourd'hui le leader du courtage en Assurance Vie-Épargne en France.

Nos atouts :

• Une approche conseil personnalisée
• Des solutions de grande qualité
• Une proximité avec nos clients (14 centres en France)
• Un réseau de conseillers reconnu nationalement

Votre mission :

Basé à Rennes, vous serez accompagné par des référents pour devenir expert en :

• Préparation à la retraite
• Transmission de patrimoine
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Immobilier

Nos outils, notre expertise et notre formation continue vous aideront à :

• Analyser les besoins des clients
• Établir et analyser leurs bilans patrimoniaux
• Proposer des solutions adaptées et sur-mesure

Profil recherché :

Nous valorisons avant tout :

• Votre tempérament
• Votre motivation
• Votre désir d'indépendance et de réussite au sein d’un réseau humain
• Votre envie de découvrir nos méthodes, qui font notre succès depuis 18 ans

Les avantages :

Capfinances offre un véritable tremplin professionnel pour les profils ambitieux souhaitant évoluer. Travailler avec nous, c'est :

• Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2)
• Une formation continue
• Un accompagnement terrain pour une performance rapide
• Une ambiance de travail conviviale et stimulante

Faites partie d'une équipe bienveillante, solidaire et humaine, et profitez de l'accompagnement qui a fait notre succès depuis 18 ans.