Conseiller en Gestion de Patrimoine

FAB Group; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement en finance recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale à Chartres. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, en les conseillant sur leur patrimoine et en développant de nouvelles affaires. Une formation Bac+2/5 et 3 ans d'expérience dans des fonctions similaires sont requises.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation Bac+2/5 en Gestion de Patrimoine ou Commerce.
• Expérience de 3 ans auprès d'une clientèle similaire appréciée.
• Fortes appétences commerciales et sens du résultat.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Rencontrer la clientèle pour comprendre ses besoins.
• Commercialiser l'offre patrimoniale.

Connaissances

Sens commercial

Gestion de patrimoine

Esprit d'équipe

Formation

Diplôme Bac+2/5 en Gestion de Patrimoine ou Commerce

Description du poste

Overview

A propos de l\'entreprise : Fort de ses 15 années d\'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque / Assurance / Finance le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group (.fab-group) nous déclinons 3 marques : CARRIERES BANCAIRES (Banque) CARRIERES ASSURANCES (Assurance) et FAB CAREERS (Secteur Financier : BFI Fonds d\'Investissement Fintechs Family Office Captives Courtage en Financement en France et à Luxembourg). Aujourd\'hui Carrières Bancaires notre entité spécialisée en Banque recherche pour l\'un de ses clients une banque de premier plan reconnue sur son marché un Conseiller Clientèle Patrimoniale H / F à Chartres (28).

Poste

Sous la responsabilité du Directeur d\'Agence de Chartres vous prenez en charge la gestion et le développement d\'un portefeuille de clients Patrimoniaux. A ce titre vos principales missions seront les suivantes :

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins établir un diagnostic économique et patrimonial afin d\'engager un courant d\'affaires
• Commercialiser l\'offre patrimoniale
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins
• Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation

Profil recherché

Vous êtes idéalement diplômé(e) d\'une formation de niveau Bac+2 / 5 (DU Gestion de Patrimoine DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce) et justifiez d\'une expérience de 3 ans auprès d\'une clientèle similaire. Vous disposez de fortes appétences commerciales et d\'un sens du résultat aiguisé. Doté(e) d\'un fort esprit d\'equipe vous maitrisez l\'ensemble de la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.