Conseiller en Assurances et Placements

ASSURPAC; Nouméa; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurances recherche un Conseiller en Assurances et Placements pour accompagner les clients dans la gestion de leurs risques et de leur épargne. Le candidat idéal doit posséder un Bac + 2 dans le domaine des assurances ou de la finance, avec au moins 3 ans d'expérience. Les responsabilités incluent le conseil aux clients, la vente de contrats d'assurances, et le développement d'un portefeuille. La maîtrise des outils bureautiques est également requise.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire dans un cabinet d’assurances.
• Veiller à la conformité.
• Assurer le suivi régulier des clients et adapter les contrats.

Responsabilités

• Prendre en charge les appels, courriers et mails, et accueillir les clients.
• Prospecter et développer un portefeuille de clients.
• Réaliser un diagnostic global de la situation des clients.
• Conseiller les clients sur les solutions d’assurance et de placement.
• Vendre des contrats d’assurances et des produits d’épargne.
• Gérer les demandes clients, les réclamations et les sinistres.

Connaissances

Connaissances solides en assurance et produits financiers

Sens aigu de la relation client

Maîtrise des techniques de vente et de négociation

Bonnes capacités d'analyse et de synthèse

Aisance relationnelle

Rigueur et organisation

Autonomie

Formation

Bac + 2 dans le domaine des assurances, de la finance ou commerce

Outils

Pack Office

Logiciels de gestion d'assurance

Description du poste

Le Conseiller en Assurances et Placements est chargé d’accompagner les clients particuliers ou professionnels dans la gestion de leurs risques et de leur épargne. Il propose des solutions personnalisées en matière d’assurances et de produits de placement. Ses missions sont les suivantes :

• Prendre en charge les appels (entrants et sortants), courriers et mails reçus et/ou accueillir physiquement les clients,
• Prospecter et développer un portefeuille de clients (particuliers ou professionnels),
• Réaliser un diagnostic global de la situation patrimoniale, financière et assurantielle des clients,
• Conseiller les clients sur les solutions d’assurance et de placement adaptées à leurs besoins et objectifs,
• Vendre des contrats d’assurances (vie, prévoyance, etc.),
• Commercialiser des produits d’épargne et de placement (assurance-vie, PER, etc.),
• Assurer le suivi régulier des clients et adapter les contrats en fonction de l’évolution de leur situation,
• Gérer les demandes clients, les réclamations et les sinistres,
• Veiller à la conformité.

PROFIL RECHERCHE

• Bac + 2 dans le domaine des assurances, de la finance ou commerce,
• Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire dans un cabinet d’assurances.
• Connaissances solides en assurance et produits financiers, et fiscalité,
• Sens aigu de la relation client et de la confidentialité,
• Maîtrise des techniques de vente et de négociation,
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
• Aisance relationnelle, sens de l’écoute et du conseil,
• Rigueur, organisation et autonomie,
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, logiciels de gestion d'assurance).