Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F

Primonial group; Montpellier; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en gestion de patrimoine recherche un(e) Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine à Montpellier. Vous aurez en charge un portefeuille de clients, assurant le suivi et l’expertise en matière juridique et financière. Le candidat idéal possède un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit et une réelle capacité à créer des relations de confiance avec la clientèle. De nombreux avantages sociaux sont offerts.

Prestations

Télétravail

Mutuelle/prévoyance

Tickets restaurant

CSE

RTT

Qualifications

• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil.

Responsabilités

• Assurer le suivi et la gestion d’une clientèle à l’international.
• Apporter une expertise en matière juridique, fiscale et financière.
• Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale.
• Détecter des clients à fort potentiel.

Connaissances

Gestion financière

Droit fiscal

Relation client

Proactivité

Formation

Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit

Description du poste

Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F

Le poste et son environnement

Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 37 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels), Murano (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l’international.

Vous rejoindrez Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante – particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux – avec une approche sur-mesure et experte.

Notre signature? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.

Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l’étranger.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :

• Assurer depuis le siège le suivi et la gestion d’une clientèle basée en EEE et dans de nombreux pays hors EEE (Non-résidents fiscaux français) ;
• Apporter une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière ;
• Répondre aux nouveaux enjeux règlementaires (MIFID 2 & DDA) ;
• Animer cette large base de clients afin de maintenir et développer le stock des encours ;
• Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale (allocations du Groupe) ;
• Détecter et développer des clients sous-exploités à fort potentiel, etc.

Votre profil

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Vous justifiez :

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit ;
• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L’esprit d’équipe et la proactivité ;
• L’autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l’expérience patrimoniale singulière de Laplace !

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre ambition, c’est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l’international.

Rejoindre Crystal, c’est :

• Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d’apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024).
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise !
Alors ? Rejoignez-nous !