Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale H / F

Meilleurtaux; Lyon; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers est à la recherche d'un Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale pour rejoindre son équipe dynamique à Lyon. Le candidat retenu sera responsable de convertir des leads entrants en clients satisfaits, d'accompagner et de comprendre leurs besoins tout en assurant un soutien constant. Une capacité d'évaluation financière et des compétences en communication sont essentielles pour garantir un service de qualité. Une expérience en relation client est un atout.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et aisance au téléphone.
• Capacité à évaluer les besoins financiers des clients.
• Connaissance des produits financiers.

Responsabilités

• Traiter les leads entrants par téléphone et offrir un service client exceptionnel.
• Qualifier les besoins des clients en évaluant leur capacité financière.
• Accompagner les clients dans le processus de souscription.

Connaissances

Compétences en communication

Évaluation des besoins financiers

Connaissance des produits financiers

Travail autonome

Esprit d'initiative

Description du poste

Nous recherchons un Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale (H / F) pour rejoindre notre équipe dynamique, qui forte de ses succès, doit s'agrandir.

Votre mission principale sera de convertir des leads entrants en clients satisfaits. Pour cela, vous devrez accompagner et comprendre les besoins des clients tout en utilisant notre gamme de produits.

Par la suite, il sera important de soutenir l'ensemble de vos clients dans leurs besoins quotidiens (suivi des contrats, présentation des opportunités conjoncturelles et patrimoniales). La qualité de votre accompagnement sera essentielle pour garantir un haut niveau de satisfaction, de fidélité et, par conséquent, de développement du portefeuille client.

Les missions pour accomplir ces objectifs sont les suivantes :

• Traiter les leads entrants par téléphone et leur offrir un service client exceptionnel.
• Qualifier les besoins des clients, en évaluant leur capacité financière et leur niveau d'intérêt.
• Accompagner les clients dans le processus de souscription.
• Suivre rigoureusement le processus de traitement des leads.
• Créer une synergie avec nos Conseillers en Gestion de Patrimoine.
• Maximiser la satisfaction de votre portefeuille client

Votre profil ?

• Vous avez d'excellentes compétences en communication et êtes à l'aise au téléphone.
• Vous avez une capacité à évaluer les besoins financiers des clients et à les accompagner.
• Vous avez une connaissance des produits financiers.
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en étant un membre collaboratif de l'équipe.
• Vous avez un sens de l'initiative et un désir d'apprendre en permanence.

Vos qualités pour réussir chez Meilleurtaux Placement ?

• Vous avez le goût du challenge et un fort esprit d'équipe.
• Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.
• Vous avez une expérience de la relation client par téléphone / physique.