Banquier Privé Gérant de fortune (H / F) - Rennes (35)

Handibanque.fr; Cesson-Sévigné; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire régionale recherche un Gérant-e de fortune à Cesson-Sévigné. Vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de clients haut de gamme en mettant l'accent sur le développement stratégique et l'accompagnement personnalisé. Le rôle requiert une formation Bac+5 et une expérience en Banque Privée ou Gestion de Fortune. Environnement dynamique où l'excellence relationnelle est clé.

Prestations

Formations continues

Opportunités d'évolution

Engagement pour des projets locaux

Qualifications

• Expérience avérée en Banque Privée ou Gestion de Fortune.
• Compétences en relations clients uniques et durables.
• Capacité à travailler en synergie avec d'autres départements.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients en Gestion de Fortune.
• Développer et promouvoir l'offre de Gestion de Fortune.
• Assurer la conformité des opérations et la maîtrise des risques.

Connaissances

Excellence relationnelle

Gestion des risques

Développement commercial

Prospection active

Formation

Bac+5 en Gestion Patrimoniale, Commerce, Economie ou Finance

Description du poste

Descriptif du poste

La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire fait partie du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français qui compte plus de 100 000 collaborateurs dans le monde.

Notre mission est claire : vous être utile !

Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie.

La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de proximité au service du développement de nos deux belles régions. Ici, nous soutenons des projets locaux porteurs de sens.

Vous faites partie d'une équipe qui valorise les valeurs mutualistes, sociétales et environnementales, et vous devenez un acteur du progrès économique et social de votre territoire.

A la CEBPL, vous bénéficiez de :

• Un esprit d'équipe au quotidien : 90% de nos collaborateurs affirment pouvoir compter sur leurs collègues. Convivialité, solidarité et entraide sont au cœur de nos valeurs !
• Un terrain de jeu pour votre carrière : évoluez dans LA Banque de tous les possibles. Grâce à des formations continues et de nombreuses opportunités d'évolution au sein de notre réseau régional et du Groupe BPCE, vous ne serez jamais à court de défis.
• Un engagement concret et porteur de sens : Contribuez à des projets innovants et locaux ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la gouvernance.

Vous aussi, laissez votre empreinte !

Au sein de la Banque du Développement Régional (BDR), la Direction Banque Privée Banque du Dirigeant conseille et accompagne les clients Haut de Gamme et gestion de fortune de la CEBPL, tant sur la dimension Particulier, Professionnel, Entreprise que Patrimoniale.

L'expertise, le conseil et l'excellence relationnelle sont les piliers de cette Direction encadrée par Nicolas RACON. Cette équipe dynamique est constituée de Banquiers Privés, de Gérants de Fortune et de Chargé.es de Gestion Privé répartis sur le territoire Bretagne et Pays de la Loire,.

Dans le cadre d'un remplacement au sein de la Direction Bretagne, nous recrutons un.e Gérant-e de fortune - Banque du Dirigeant basé à Cesson-Sévigne pour intervenir sur la zone Bretagne

Poste et missions

Rattaché.e à la Direction Banque Privé du Dirigeant Bretagne, vous êtes en charge d'un portefeuille de clients Gestion de Fortune (principalement des Chefs d'Enterprise). Vous serez appuyé.e par une équipe de Chargé.es de Gestion dans la gestion au quotidien.

A cet effet, vous avez pour principales missions :

• Développement stratégique : Construire et gérer un portefeuille de clients Gestion de Fortune notamment auprès de dirigeants d'ETI, de grands comptes et des grandes fortunes françaises, en veillant à une gestion rigoureuse et agile des risques
• Accompagnement personnalisé : Établir un suivi sur mesure pour répondre aux besoins patrimoniaux complexes, dans une démarche de conquête et de fidélisation durable des clients
• Promotion de l'offre : Valoriser et promouvoir notre offre « Gestion de Fortune » en proposant des solutions patrimoniales haut de gamme, tout en adoptant une posture de conseil experte et proactive
• Développement commercial : Être un acteur clé dans le développement commercial en déployant un plan d'action ambitieux, tout en défendant la rentabilité et les relais de croissance
• Prospection active : Identifier et attirer de nouveaux clients à potentiel en mettant en place une veille proactive, en qualifiant les cibles et en entretenant un réseau de partenaires internes et externes (experts, Banquiers Conseil, Family Office, etc.). Organiser et participer à des événements ciblés pour maximiser les opportunités de nouveaux partenariats
• Montage de dossiers : Élaborer des dossiers de financement et, si nécessaire, les présenter en comité de crédit
• Synergies internes : Favoriser les synergies entre les départements, notamment avec l'Ingénierie Patrimoniale, les financements structurés, le marché Entreprises et Grands Comptes, les équipes de Financement de Projet ainsi que les Filiales du Groupe, afin d'identifier les opportunités commerciales
• Conformité et maîtrise des risques : Assurer la conformité des opérations en appliquant rigoureusement les règles internes et les exigences réglementaires. S'inscrire dans les dispositifs de contrôle pour garantir la sécurité et la fiabilité de toutes les transactions réalisées

Profil recherché

Formation Bac+5 de type Gestion de Patrimoniale, Commerce, Economie, Finance d'entreprise et / ou ITB, vous justifiez d'une première expérience au sein d'une Banque Privée de renom ou auprès d'une clientèle type Gestion de Fortune

Si ce n'est pas le cas, nous ouvrons sur des profils ayant déjà une expérience senior comme Ingénieur.e Patrimonial, Banquier Conseil, Chargé.e d'Affaires (Gestion Privée, Entreprises / Grands Comptes ou Banque du dirigeant). Une connaissance de l'approche patrimoniale est nécessaire pour occuper cette fonction.

Organisé.e et reconnu.e pour votre niveau d'exigence, vous l'êtes tout autant dans la relation client, que vous souhaitez unique. Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez créer du lien fondé sur l'expertise et le conseil afin de nouer des relations commerciales performantes et durables.

Véritable Banquier Conseil, vous savez structurer, piloter et suivre la mise en œuvre des plans d'actions définis pour votre clientèle Haut de Gamme