Banquier Privé du Dirigeant (F / H) (CDI)

Caisse d'Epargne CEPAC; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire à Marseille recherche un gestionnaire de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients premium. Le candidat idéal possède une formation supérieure en gestion de patrimoine et 3 ans d'expérience dans le secteur. Le poste requiert dynamisme, sens du résultat et excellent relationnel avec une clientèle exigeante. Candidatures uniquement en ligne avec CV et lettre de motivation.

Qualifications

• 3 ans d'expérience sur le marché patrimonial.
• Excellentes compétences en conseil patrimonial.
• Capacités d'organisation et relations interpersonnelles.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients premium.
• Collaborer avec les équipes d'ingénierie patrimoniale.
• Assurer un service client d'excellence.

Connaissances

Dynamisme

Sens du résultat

Esprit d'équipe

Proactivité

Analyse et synthèse

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine BAC+4/5

Certification IPCE

Description du poste

Overview

Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878, Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands. Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires. Grâce à une relation humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à développer et pérenniser leur activité.

Poste et missions

Votre futur au quotidien :

Vous développerez et gérerez un portefeuille de 100 clientset et de leur famille nécessitant des approches très spécifiques et particulièrement exigeantes.

Vous aurez pour missions principales :

• D’entretenir les relations d’affaires propices au développement et au renouvellement de votre portefeuille
• De collaborer en proximité forte avec les équipes d’ingénierie patrimoniale ainsi qu’avec les experts des filiales du groupe BPCE
• De mettre en œuvre le plan de développement et le plan d’action commerciale sur la clientèle « premium banque privée » et dirigeants actionnaires
• D’ assurer la qualité de service client en mettant en œuvre une approche sur mesure et d’excellence

L’activité s’organise autour :

• d’une clientèle directe de banque privée / gestion de fortune
• d’un cœur de cible composé par les entrepreneurs, dirigeants d’entreprises ou actionnaires de références, membres de conseils d’administration et toutes personnes physiques ou morales nécessitant une approche et gestion banque privée
• de la relation avec nos filiales Groupe dédiées à la Banque Privée
• de la création et du développement d’un tissu de partenaires

L’activité implique :

• le développement de relations avec des décideurs et prescripteurs du Marché
• le développement d’un tissu relationnel fort
• Une disponibilité vis à vis d’une clientèle exigeante
• Une expertise technique et commerciale de haut niveau

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous êtes animés par un dynamisme dans ce que vous entreprenez, le goût du challenge, un fort esprit d’équipe.

Vous avez le sens du résultat et l’esprit d’initiative ainsi que de grandes capacités d’organisation, de proactivité associées à un esprit d’analyse et de synthèse.

Votre culture financière intègre en particulier les techniques de conseil patrimonial, d’allocation stratégiques d’actifs, ainsi que les techniques de financement.

Formation et expérience

Formation initiale

Vous possédez idéalement une formation supérieure en gestion de patrimoine BAC+4 / 5 ou un diplôme délivré par l’AUREP. La certification IPCE constitue un plus.

Expérience

Vous justifiez d’une expérience confirmée et réussie sur le marché patrimonial d’au moins 3 ans.

Votre avenir? A vous de le construire!

Évoluer professionnellement, changer de métier, élargir son champ de responsabilité, bouger géographiquement sont les challenges que la Caisse d’Epargne CEPAC vous propose, et pour lesquels elle vous accompagnera.

Informations complémentaires sur le poste

Le poste est basé à Marseille.

Seules les candidatures en ligne seront étudiées. Merci d'adresser un CV et une lettre de motivation.