Banquier Privé/Banquière Privée (H/F)

Crédit Mutuel; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière recherche un banquier privé à Lille pour développer ses activités commerciales. Vous aurez la responsabilité de gérer des relations avec des clients privés, proposer des solutions adaptées à leurs besoins et garantir le respect des procédures internes. Le poste requiert des compétences relationnelles solides, une bonne connaissance de la gestion de patrimoine et une approche proactive dans la relation client.

Prestations

Prime de participation

22 jours de RTT

Travail flexible

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou banque privée.
• Capacité à développer un portefeuille de clients privés.
• Connaissance des dispositifs juridiques et fiscaux.

Responsabilités

• Conduire des rendez-vous clients et prospects.
• Proposer des solutions de gestion de fortune.
• Veiller au respect des procédures internes.

Connaissances

Relationnel

Esprit d'analyse

Proactivité

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger, étrangers en France, grandes fondations, associations, et grandes entreprises, pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salarié.

La Banque est présente à Paris, en région, et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, et Montréal.

Vos missions

Dans le cadre du développement des activités commerciales de la Banque Transatlantique à Lille, le banquier aura pour missions :

• Conduire les rendez-vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat, notamment).
• Remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées de la BT.
• Men

Procédures et déontologie :

A. Procédures :

• Le Banquier Privé assure les rendez-vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT.
• Le correspondant BT certifie la conformité des pièces d’identité et collecte les informations et documents demandés (MIF notamment).
• Le Banquier Privé veille au respect des procédures concernant la souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP, etc.).
• Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.

B. Déontologie :

• Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.
• Il surveille et doit pouvoir justifier économiquement les flux financiers lors de l’ouverture des comptes, ainsi que pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe favorise une politique sociale encourageant le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale élevée, ainsi qu’une politique de diversité, d’égalité professionnelle et d’équilibre vie privée/vie professionnelle pour ses 77 000 collaborateurs.

Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe.
• de 22 jours de RTT par an.
• d'un rythme de travail flexible avec jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, selon un nouvel accord QVT groupe.
• d'une protection sociale renforcée.
• d'au moins une action de formation par an (pour 95% des salariés).
• d'une politique parentale avantageuse.
• de conditions bancaires et d’assurances préférentielles.
• d'un parcours d’intégration pour chaque nouveau collaborateur.
• d’un accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

• Votre personnalité et votre savoir-être avant tout.
• Votre excellent relationnel, votre esprit d’analyse et de synthèse, démontrés lors de précédentes missions en Centre d'Affaires, Gestion de Fortune ou Banque Privée.
• Votre tempérament proactif dans vos relations avec prospects et clients, notamment les dirigeants d'entreprise, et votre capacité à les accompagner dans la gestion de leur patrimoine familial et privé.

Vous savez :

• Contribuer au développement d’un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir une relation de confiance avec eux.
• Comprendre et anticiper les besoins des prospects et clients.
• Identifier et entrer en relation avec des prospects cibles pour les convertir en clients.
• Mobiliser vos compétences et connaissances en dispositifs juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.
• Vous appuyer sur votre réseau d'apporteurs d'affaires et le développer.

Vous êtes :

• Agile, capable de vous adapter et d’adopter la posture appropriée selon la situation.
• Perspicace et rigoureux(se), soucieux(se) de la qualité et de l’efficacité dans vos missions.
• Proactif, curieux(se), audacieux(se), force de proposition, toujours dans un esprit de conquête.

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