Assistant Gestion privée - Assurance vie H/F (CDD)

FAB Group; France; Sur place; EUR 32 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Assistant Gestion privée - Spécialisé en Assurance vie. Basé à Paris, le candidat doit avoir une expérience minimale de 3-5 ans, être expert en assurance vie, et avoir le goût du travail en équipe. Le poste propose une rémunération entre 32K€ et 38K€ brut annuel avec un package variable. Rejoignez une équipe dynamique axée sur l'excellence et l'innovation.

Qualifications

• Expérience de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.
• Expertise en Assurance vie, PER, PEA.
• Capacité à travailler en équipe et à interagir avec différents services internes.

Responsabilités

• Préparer les dossiers en amont des rdv clients.
• Contrôler la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires.

Connaissances

Assurance vie

Relation client

Analyse financière

Travail en équipe

Formation

Bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Description du poste

Overview

Notre client, leader de la gestion de patrimoine en France, recherche Assistant Gestion privée - Spécialisé en Assurance vie H/F dans le cadre d'un CDD de 4/5 mois.

Poste basé à Paris

Equipe composée de 40 personnes

Rémunération : 32/38K€ fixe brut annuel

Package : 3/5 k€ DE VARIABLE + Intéressement et Participation dans le cadre d'un CDI.

Vous Intégrerez Le Service Clients Gestion Privée/gestion de Fortune et vos Missions seront Les suivantes :

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;


• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;


• Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;


• Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;


• Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;


• Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel.

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.


• Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.


• Vous êtes expert en Assurance vie , PER, PEA


• Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.


• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d'entreprise de … Wealth Management