Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H / F), en alternance

IPAC Bachelor Factory Lyon; Lyon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce renommée recherche un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Intégré au service Conseil Patrimonial, vous aurez des missions variées allant de l'accueil des clients à des relances et à la mise à jour de données CRM. Le poste est basé en région lyonnaise pour une durée de 12 mois.

Qualifications

• Etre à l'aise dans les interactions avec les clients.
• Bon niveau de discours requis.
• Rigueur, esprit d’analyse et bonne organisation.
• Capacité à persuader et convaincre.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique des clients.
• Relance des clients pour documents manquants.
• Saisie et mise à jour des données dans le CRM.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Organisation

Réactivité

Esprit d’analyse

Capacités de persuasion

Description du poste

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3, recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H / F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront :

• Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d’informations, transmission aux conseillers des agences, fixation des rendez-vous);
• Relance des clients en portefeuille (obtention de documents manquants, conformité, business);
• Réception, tri et traitement du courrier;
• Saisie dans le CRM des contacts clients et mise à jour des données;
• Participation à des rendez-vous clients en observation pour développer vos compétences;
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs selon les besoins.

Profil recherché :

• Aisance relationnelle;
• Bon niveau de discours;
• Rigueur, organisation, réactivité;
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion.

Informations complémentaires :

• Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir);
• Durée : 12 mois;
• Lieu de travail : région lyonnaise;
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études.