Assistant commercial banque privée (F / H) - TEORA

Teora; Paris; Hybride; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion financière à Paris recherche un assistant commercial pour renforcer les relations avec les clients de banque privée. Le candidat idéal a une formation supérieure, une expérience dans des rôles similaires, et une maîtrise des produits de gestion de patrimoine. Ce poste est basé à Paris avec une option de télétravail et offre un environnement de travail hybride et collaboratif.

Prestations

Mobilité interne

Développement de carrière

Engagement sociétal via fondation d'entreprise

Qualifications

• Première expérience réussie dans des fonctions commerciales similaires.
• Maîtrise des produits et services de banque privée.
• Connaissance des techniques d'identification des besoins des clients.

Responsabilités

• Mettre en place des actions pour renforcer la relation avec les clients.
• Assurer un suivi des Banquiers Privés.
• Participer au développement commercial et au reporting.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Capacité d'écoute

Dynamisme

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Description de l’entreprise

Chez Teora, filiale à 100 % de Natixis Wealth Management (la Banque privée de Natixis), nous concevons et mettons en oeuvre des solutions d’assurance vie sur-mesure pour nos 3 clients :

notre société mère - la banque privée Natixis Wealth Management –

la clientèle Gestion privée et Banque privée des Banques populaires et des Caisses d’Epargne.

Filiale de NATIXIS, Teora fait partie du groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France, qui lui offre solidité et sécurité. Elle compte 48 collaborateurs et gère près de 9 milliards d’euros.

Notre ambition : accompagner nos 3 clients précités en leur proposant les meilleures solutions en assurance vie / capi et de sous-jacents en gestion financière dans les différentes classes d’actifs pour leur permettre de répondre aux enjeux patrimoniaux de leurs clients aisés et ainsi les fidéliser.

Notre état d’esprit : équipe agile, soudée et engagée, notre état d’esprit entrepreneurial est notre dénominateur commun et fait la différence. Chez Teora, nos talents et notre motivation sont nos premiers atouts : rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre projet professionnel.

Poste et missions

Vous rejoignez la “Direction Développement Commercial et Partenariats” en tant qu'assistant commercial banque privée. Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Mettre en place des actions proactives pour renforcer la relation avec les clients existants ;
• Assurer un suivi régulier des Banquiers Privés en lien avec le PAC 2025 et bien identifier leurs besoins et attentes.
• Informer le Responsable Développement Assurance Vie (RDAV) et Directeurs Commerciaux (DC) et faire circuler l’information au sein de Teora ;
• Participer au développement commercial en prenant en charge les demandes de formation, en rédigeant des propositions commerciales et en accompagnant les banquiers sur la technicité patrimoniale des dossiers en avant-vente, avec le concours d’un Directeur Commercial si nécessaire ;
• Assurer également le suivi des relances ;
• Assurer la fonction d'interlocuteur pour les banquiers privés, en garantissant un service et un suivi de haute qualité.

En tant qu'assistant commercial banque privée., vous participez au reporting et à l'analyse des données commerciales.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure, vous disposez d'une première expérience réussie d’expérience dans des fonctions similaires.

Vous maîtrisez

• Les aspects clés de la gestion de patrimoine ;
• Les subtilités des produits et services de banque privée ;
• Les techniques d'identification des besoins des clients de banque privée ;
• Les rouages de la gestion de patrimoine.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :

• Rigoureux et agile ;
• Orienté business et dynamique ;
• Doté d'un sens du contact et de la communication.