Gestor de Patrimonios: Estrategias y Crecimiento de Cartera

Jordan martorell s.l.; Barcelona; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante asesoría financiera en Barcelona busca un/a Wealth Manager con más de 5 años de experiencia en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial. Las responsabilidades incluyen mantener relaciones con clientes, identificar oportunidades de negocio y asesorar en planificación financiera integral. Se valora un perfil senior con cartera propia. Se requiere formación universitaria en Economía, ADE o Finanzas, y certificaciones como EFPA o CFA.

Formación

• 5 años de experiencia en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial.
• Conocimiento profundo de productos financieros y normativa.
• Capacidad para generar y mantener relaciones a largo plazo.

Responsabilidades

• Mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes actuales y potenciales.
• Identificar oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento de la cartera.
• Gestionar y asesorar a clientes en la planificación financiera integral.

Conocimientos

Habilidades comerciales

Alta capacidad analítica

Comunicación efectiva

Proactividad

Educación

Formación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar

Certificaciones (EFPA, CFA, etc.)

Descripción del empleo

Una importante asesoría financiera en Barcelona busca un/a Wealth Manager con más de 5 años de experiencia en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial. Las responsabilidades incluyen mantener relaciones con clientes, identificar oportunidades de negocio y asesorar en planificación financiera integral. Se valora un perfil senior con cartera propia. Se requiere formación universitaria en Economía, ADE o Finanzas, y certificaciones como EFPA o CFA.