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Assessor De Investimentos
Job summary
Uma empresa de investimentos em Feira de Santana, BA, busca um(a) Assessor(a) de Investimentos para construir relacionamentos com clientes e oferecer soluções financeiras personalizadas. O profissional será responsável por prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda, manter contato constante e acompanhar a carteira de investimentos dos clientes. É necessário ter certificação CPA-20 e experiência no mercado financeiro. Oferecemos salário, benefícios como plano de saúde e vale transporte, além de um plano de carreira estruturado.
Benefits
Qualifications
- Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
- Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
- Saber gerenciar funil de vendas no CRM.
Responsibilities
- Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
- Manter relacionamento com clientes através de visitas.
- Acompanhar carteira de investimentos do cliente.
Skills
Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.
Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
- Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
- Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
- Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
- Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.
- Fit Cultural;
- Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
- Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
- Perfil comercial e relacional;
- Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
- Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
- Plano de carreira estruturado e diferenciado
- Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
- Feedbacks estruturados
Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
- Salário + PPR Anual
- VA / VR de R$ 1.812
- Plano de Saúde Unimed
- Vale Transporte
- Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
- Auxílio Creche
- Gympass
- Etapa : Cadastro
- Etapa : Bate papo com recrutamento
- Etapa : Bate papo com o gestor
- Etapa : Proposta
- Etapa : Contratação
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* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.