Assessor De Investimentos

Eqi Investimentos; Caxias do Sul; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em Caxias do Sul está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos. O candidato ideal irá gerenciar relacionamentos com investidores de alta renda, oferecendo soluções personalizadas com foco em seus objetivos financeiros. É necessário preencher requisitos como a certificação CPA-20, CEA ou CFP e ter experiência de pelo menos 6 meses no Mercado Financeiro. A vaga é 100% presencial e oferece benefícios atrativos.

Serviços

Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos em parceiros

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes.
• Gerenciar o funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Formação académica

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições:

Onboarding (1º mês)

Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinamento Comercial (2º mês)

Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3º e 4º meses)

Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

Plano de carreira estruturado e diferenciado

Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia

Feedbacks estruturados

Sistemas avançados e tecnologias de ponta

Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)

Partnership

Informações adicionais

Benefícios

• Salário + PPR Anual
• VA / VR de R$ 1.812
• Plano de Saúde Unimed
• Vale Transporte
• Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• Auxílio Creche
• Gympass

Etapas do processo

• Cadastro
• Bate papo com recrutamento
• Bate papo com o gestor
• Proposta
• Contratação
• Fechar cartão promocional de serviços