Especialista em Planejamento Patrimonial eSucessório

Blue3 Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em São Paulo busca um profissional com ensino superior em Direito, Administração ou áreas correlatas. A vaga exige experiência mínima de 4 anos, conhecimento sobre produtos de seguradora e SUSEP. O candidato deve ter habilidades em organização de eventos e desenvolvimento de conteúdos informativos. O trabalho é presencial e oferece uma oportunidade de fazer parte de uma equipe inovadora, focada na evolução profissional.

Qualificações

• Experiência mínima de 4 anos na área.
• Necessário ter SUSEP.
• Desejável ter certificação CFP.

Responsabilidades

• Fornecer orientações precisas aos clientes sobre tributação e planejamento sucessório.
• Promover produtos de seguro através de eventos organizados.
• Elaborar materiais informativos e previsões de fechamento de propostas.

Conhecimentos

Conhecimento sobre produtos de seguradora

Entendimento de questões jurídicas

Organização de eventos

Desenvolvimento de conteúdos informativos

Elaboração de previsões de fechamento

Criação de treinamentos

Formação académica

Ensino Superior em Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas

Descrição da oferta de emprego

Há 16 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 650 colaboradores espalhados pelo Brasil em Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Curitiba.

Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos R$ 44 bilhões sob custódia e mais de 45 mil clientes ativos.

Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos ABERTOS AO NOVO e ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL. Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a DOR DE DONO, o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.

Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA!

Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além!

Vamos juntos? 💙🚀

Requisitos e Responsabilidades

• Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
• Necessário ter SUSEP;
• Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
• Experiência na área de no mínimo 4 anos;
• Disponibilidade para trabalhar presencial em São Paulo.
• Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
• Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
• Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
• Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
• Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
• Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
• Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.