Customer Activation Analyst I

Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma financiera en Ciudad de México busca un ejecutivo de atención al cliente para realizar contacto telefónico proactivo con nuevos y potenciales clientes. El rol se centra en mejorar la relación con el cliente y aumentar su confianza en nuestras soluciones de inversión. Se requiere experiencia en ventas telefónicas y dominio de plataformas CRM. Ofrecemos un salario competitivo y un sólido plan de carrera.

Servicios

Salario y paquete de compensación competitivo

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

Formación

• Experiencia mínima de 6 meses en ventas telefónicas o atención comercial, preferente en el sector financiero.
• Dominio funcional de plataformas de CRM.
• Uso de sistemas telefónicos o plataformas de contacto para ejecutar llamadas.

Responsabilidades

• Realizar contacto telefónico proactivo a nuevos clientes.
• Ejecutar campañas telefónicas para comunicar productos específicos.
• Promover una experiencia humana y cercana en cada contacto.

Conocimientos

Comunicación Persuasiva

Orientación Comercial

Empatía

Proactividad

Resiliencia

Organización y Seguimiento

Colaboración

Educación

Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Mercadotecnia, Economía o afín

Herramientas

Salesforce

Genesys

Microsoft Office

Descripción del empleo

Objetivo

Realizar un contacto telefónico proactivo a nuevos clientes, clientes potenciales o clientes inactivos con el objetivo de aumentar su confianza, mejorar su conocimiento sobre nuestras soluciones de inversión y acompañarlos en su crecimiento dentro de GBM. Este rol contribuye directamente al fortalecimiento de la relación con el cliente y al crecimiento de la compañía (Balance Incremental).

En una semana típica

• Realizar llamadas de bienvenida a todos los clientes nuevos, brindando información clave sobre GBM y sus opciones de inversión.
• Ejecutar campañas telefónicas para comunicar productos específicos, beneficios de segmentación y oportunidades de inversión.
• Explicar al cliente de forma clara y profesional los productos y servicios financieros de GBM.
• Dar seguimiento puntual al proceso de cada cliente contactado desde su apertura de cuenta hasta el momento en que realiza su primer fondeo, identificando barreras, resolviendo dudas y asegurando su correcta activación.
• Detectar necesidades o puntos de dolor del cliente y escalar hallazgos relevantes al equipo de CX.
• Registrar cada interacción en el CRM, documentando detalles útiles para seguimiento comercial.
• Cumplir con los objetivos de contacto, conversión e impacto definidos en cada campaña.
• Participar activamente en sesiones de entrenamiento comercial y sesiones de retroalimentación.
• Asegurar el cumplimiento de protocolos regulatorios en cada llamada.
• Promover una experiencia humana, empática y cercana en cada contacto con el cliente.

Escolaridad

• Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Mercadotecnia, Economía o afín.
• Figura III AMIB (deseable)

Requisitos

• Experiencia mínima de 6 meses en roles similares (ventas telefónicas o atención comercial), preferentemente en el sector financiero.
• CRM (Customer Relationship Management): Dominio funcional de plataformas de CRM, idealmente Salesforce, para registrar interacciones, gestionar clientes y dar seguimiento al funnel de conversión.
• Herramientas de Contact Center: Uso de sistemas telefónicos o plataformas de contacto (ej. Genesys, Talkdesk, Five9, etc.) para ejecutar llamadas y registrar métricas de atención y contacto.
• Herramientas de productividad y colaboración: Manejo de herramientas como Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) y Teams para la comunicación interna, documentación y análisis básico.
• Técnicas de venta consultiva y persuasiva: Capacidad para comunicar propuestas de valor de forma clara, conectar con el cliente y generar confianza, incluso si no es venta directa.
• Análisis de datos comerciales: Capacidad para analizar bases de datos de clientes, identificar patrones de comportamiento y oportunidades de activación.
• Seguimiento y trazabilidad de procesos: Organización para dar continuidad a clientes hasta que completen hitos como el fondeo o uso de la cuenta.
• Conocimiento general del sector financiero o fintech: Familiaridad con productos de inversión, cuentas, beneficios por segmento u otros servicios de la industria.
• Buró de crédito sano

Soft Skills

• Comunicación Persuasiva: Capacidad para conectar con clientes, generar confianza y explicar con claridad propuestas de valor.
• Orientación Comercial: Gusto por las ventas, con enfoque en resultados y conversión.
• Empatía: Escucha activa y sensibilidad ante las necesidades del cliente.
• Proactividad: Habilidad para tomar iniciativa y proponer mejoras en los procesos de contacto.
• Resiliencia: Capacidad para recibir retroalimentación y mantener motivación en entornos exigentes.
• Organización y Seguimiento: Rigurosidad en la documentación, trazabilidad y cumplimiento del ciclo completo del cliente.
• Colaboración: Trabajo en equipo con áreas de CX, Producto y Marketing.

Información adicional

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.