Consulente finanziario

Credem Banca; Modena; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca di riferimento in Emilia-Romagna cerca un Manager e Consulente Finanziario per supportare i clienti nella gestione dei loro patrimoni. Il candidato ideale avrà passione per la consulenza finanziaria e capacità di analisi approfondita. Offriamo opportunità di crescita nel settore attraverso un sistema banca-rete esclusivo. Compiti principali includono pianificazione finanziaria, consulenza sugli investimenti e ottimizzazione fiscale.

Competenze

• Passione per la consulenza finanziaria.
• Capacità di analisi della situazione finanziaria.

Mansioni

• Gestire e assistere i clienti nella loro pianificazione finanziaria.
• Consigliare investimenti e ottimizzare la gestione fiscale.

Descrizione del lavoro

Manager e Consulente Finanziario presso Credem Banca.

Seleziono persone e professionisti che abbiano voglia e passione nel sostenere persone e aziendenella gestione dei loro patrimoni.

Rappresento la banca più solida d'Europa e le opportunità di crescita sono molto interessanti in un settore sempre più richiesto, attraverso un sistema banca-rete integrato in un modo esclusivo.

Le principali aree di lavoro:

• Analisi della situazione finanziaria
• Analisi reddito, spese, risparmi, debiti, investimenti, obiettivi.
• Pianificazione finanziaria
• Consulenza sugli investimenti
• Consigli su come investire (fondi, obbligazioni, azioni, assicurazioni, ecc.) in base al profilo di rischio del cliente.
• Ottimizzazione fiscale
• Scelta degli strumenti finanziari più efficienti dal punto di vista delle tasse.
• Gestione del rischio
• Analisi coperture assicurative o soluzioni per proteggere il patrimonio.
• Monitoraggio nel tempo
• Controllo periodico del piano strategico

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