Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Jobbit; Vicenza; Ibrido; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di consulenza finanziaria in Veneto cerca un Assistant Wealth Manager. Il candidato ideale ha esperienza come Assistant Private Banker, laurea in materie economiche e ottime doti relazionali. Le responsabilità includono la gestione della contrattualistica, il monitoraggio del portafoglio e la redazione di report mensili per i clienti. Possibilità di smart working disponibile.

Servizi

Possibilità di Smart Working

Competenze

• Almeno 4/5 anni di esperienza come Assistant Private Banker.
• Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
• Interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti.

Mansioni

• Gestire la contrattualistica e questionari Mifid.
• Relazionarsi con le banche depositarie.
• Aggiornare il portafoglio sulla piattaforma interna.
• Riconciliare le operazioni registrate con le contabili bancarie.
• Redigere reportistica mensile per ogni cliente.

Conoscenze

Ottime doti relazionali

Precisione

Attenzione ai dettagli

Capacità di problem solving

Buona conoscenza dell'inglese

Formazione

Laurea in materie Economiche

Descrizione del lavoro

Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Responsibilities

• Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
• Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
• Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
• Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
• Registrazione delle imposte su conti esteri
• Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
• Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
• Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
• Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

Qualifications

• Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker all'interno di Istituti di Credito o Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie
• Conseguito una Laurea in materie Economiche
• Buona conoscenza inglese parlato e scritto
• Conoscenza ed interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti
• Ottime doti relazionali, precisione, attenzione ai dettagli e forte propensione all'apprendimento
• Curiosità intellettuale e capacità di problem solving

Other

• Possibilità di svolgere Smart Working