Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Le poste exige un minimum d'une année d'expérience en gestion de patrimoine, ainsi que des habilitations spécifiques. Le candidat idéal combine sens du conseil, autonomie et forte fibre commerciale. Des formations internes et un accompagnement sont offerts pour aider à atteindre les performances optimales.
Prestations
Indemnités kilométriques
Titres restaurant
Dispositif d’épargne salariale
Prévoyance et mutuelle d’entreprise
Qualifications
Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
Habilitations requises: IAS, IOBSP, AMF, CIF.
Permis B valide requis.
Responsabilités
Prospecter et développer la clientèle Personnes Physiques.
Mettre à jour les dossiers clients et réaliser une analyse patrimoniale.
Conseiller sur les stratégies patrimoniales adaptées.
Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.
Connaissances
Écoute active
Empathie
Aisance relationnelle
Rigueur
Sens du conseil
Fibre commerciale
Formation
Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine
Outils
Outils de gestion des dossiers clients
Description du poste
Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Le poste exige un minimum d'une année d'expérience en gestion de patrimoine, ainsi que des habilitations spécifiques. Le candidat idéal combine sens du conseil, autonomie et forte fibre commerciale. Des formations internes et un accompagnement sont offerts pour aider à atteindre les performances optimales.
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.