Conseiller en gestion de patrimoine - Lille (H/F)

UFF; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Le poste exige un minimum d'une année d'expérience en gestion de patrimoine, ainsi que des habilitations spécifiques. Le candidat idéal combine sens du conseil, autonomie et forte fibre commerciale. Des formations internes et un accompagnement sont offerts pour aider à atteindre les performances optimales.

Prestations

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Dispositif d’épargne salariale

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Habilitations requises: IAS, IOBSP, AMF, CIF.
• Permis B valide requis.

Responsabilités

• Prospecter et développer la clientèle Personnes Physiques.
• Mettre à jour les dossiers clients et réaliser une analyse patrimoniale.
• Conseiller sur les stratégies patrimoniales adaptées.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Sens du conseil

Fibre commerciale

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Outils

Outils de gestion des dossiers clients

Description du poste

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En cas de démarchage et de gestion des clients « VIP », le Conseiller en Gestion de Patrimoine devra faire appel à l’Ingénieur Patrimonial - Chargé d’Affaires.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Qualifications

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS – Niveau 1
• Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
• Habilitation CIF

La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.

Informations supplémentaires

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
• École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Poste ouvert au télétravail