Postes à Valenciennes, Grande-Bretagne
Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine
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Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine
Résumé du poste
Une plateforme de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Dans ce rôle, vous aiderez les clients à optimiser leur fiscalité et à développer leur patrimoine à travers différentes stratégies d'investissement. Ce poste offre une grande flexibilité avec la possibilité de télétravail et une rémunération attractive allant de 40 000€ à 100 000€ par an, en fonction des performances.
Prestations
Qualifications
- Formation Bac+3 en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit.
- Un plus si expérience en gestion de patrimoine, finance ou immobilier.
- Capacités en analyse financière requises.
Responsabilités
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Proposer des stratégies d’investissement adaptées.
- Accompagner les clients de A à Z avec suivi de qualité.
- Développer et fidéliser le portefeuille client.
Connaissances
Formation
🚀 Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous . Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés 💪 et notre expansion en France s’accélère !
- ✅ Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine 🚀
- ✅ Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider 📈
- ✅ Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité 🎯
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :
- 💰 Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
- 🏡 Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers
- 📊 Sécur et développer leur patrimoine
Vos tâches ?
- 🔍 Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
- 💡 Proposer des stratégies d’investissement adaptées 🎯
- 🤝 Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
- 📢 Développer et fidéliser votre portefeuille client
- 🎓 Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
- 💼 Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
- 📊 Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
- 🤝 Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial
- ✨ Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !
- 💡 Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
- 📚 Formation continue et accompagnement marketing pour exceller
- 💸 Rémunération attractive : 40 000€ à 100 000€ / an + primes et commissions 💰
🌍 Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez
- ✅ 25 000 utilisateurs déjà accompagnés
- ✅ Déploiement national et extension aux DROM
- ✅ Une plateforme qui allie IA et expertise humaine
Indépendant / Freelance
📩 Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@clovis.fr !
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* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.