Stage Gestion de patrimoine I Fin d'étude

ORIGEEN CAPITAL; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseils financiers recherche un(e) stagiaire Assistant(e) - Conseiller en Investissements Financiers à Paris. Vous travaillerez au cœur de la relation client, avec des missions variées incluant la gestion de portefeuilles et la réalisation d'audits patrimoniaux. Le stage de 6 mois offre une gratification selon la réglementation, ainsi que des avantages tels que 50% du titre de transport et des tickets restaurant. À l'issue, possibilité d'embauche en CDI.

Prestations

Rémunération selon réglementation

50% du titre de transport

Tickets restaurant

Qualifications

• Partage des valeurs d'Expertise, de Proximité, de Transparence et d'Éthique.
• Désir de s'investir durablement dans une structure humaine.

Responsabilités

• Contribuer au développement du portefeuille clients.
• Assister le conseiller dans la gestion des clients.
• Réaliser des audits patrimoniaux.
• Élaborer des stratégies d’investissements personnalisées.
• Suivre les dossiers clients.

Connaissances

Passion pour les finances

Rigueur

Compétences relationnelles

Formation

Diplôme BAC+5

Description du poste

Stage de fin d'étude Assistant(e) - Conseiller en Investissements Financiers / Family Officer

Dans le cadre de notre développement soutenu et pour accompagner la croissance de notre cabinet, nous sommes à la recherche de plusieurs stagiaires Assistants(es) de Conseiller en Investissements Financiers / Family Officer passionnés(es) et rigoureux(ses).

Démarrage idéalement le 05 janvier 2025 pour une formation initiale de 3 semaines.

Votre Rôle au Sein d'ORIGEEN CAPITAL :

En binôme étroit avec un associé du groupe ou un conseiller sénior, vous serez au cœur de la relation client, assurant un suivi de haute qualité et un accompagnement précis des opérations patrimoniales.

Vos Missions Principales :

• Support Stratégique et Développement : Contribuer activement au développement du portefeuille clients (soutenu par nos outils internes performants).
• Assister le conseiller dans la gestion globale des clients et des familles accompagnées par le groupe.
• Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients.
• Ingénierie Patrimoniale : Réalisation des audits patrimoniaux complets et des synthèses de situation.
• Élaboration des stratégies d’investissements personnalisées.
• Gestion Opérationnelle et Suivi : Montage et suivi rigoureux des dossiers clients.
• Suivi attentif et régulier des portefeuilles clients.

Profil Recherché :

Nous cherchons des candidats(es) partageant nos valeurs d'Expertise, de Proximité, de Transparence et d'Éthique, désireux(ses) de s'investir durablement dans une structure qui privilégie l'humain et l'excellence du conseil.

• Durée : 6 mois (Stage de fin d'études - BAC+5).
• Lieu : Paris 8e.
• Rémunération : Gratification selon la réglementation et / ou le profil, incluant 50% du titre de transport et tickets restaurant.

Objectif :

Possibilité d'embauche en CDI ou d'indépendant à l'issue du stage.