Inspecteur Patrimoine H / F

Gan Assurances; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurances recherche un Inspecteur patrimoine en CDI, basé à Dijon, pour développer l'activité patrimoniale et accompagner les Agents généraux. Vous aurez un rôle clé dans la construction de solutions personnalisées pour les clients. Diplôme Bac +4/5 et 5 ans d'expérience minimum dans la gestion de patrimoine sont requis. Des déplacements réguliers dans la région sont à prévoir.

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine ou le conseil patrimonial.
• Maîtrise des dispositifs juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.
• Autonomie et organisation rigoureuse dans ses tâches.

Responsabilités

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour développer l'activité patrimoniale.
• Soutenir les agents généraux dans le conseil à leurs clients.
• Construire des solutions personnalisées en fonction des besoins des clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse

Pédagogie

Dynamisme commercial

Formation

Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance

Description du poste

Overview

Gan Assurances, filiale du Groupe Groupama, est une entreprise à taille humaine qui constitue, grâce à un collectif de 5 000 personnes, le 5e réseau français d'Agents généraux. Rejoindre Gan Assurances, c'est avoir à la fois l'opportunité d'évoluer dans un environnement convivial et bienveillant mais aussi de monter en compétences sur des missions porteuses de sens. La confiance, la proximité, la détermination et l'efficacité sont les 4 valeurs partagées par l'ensemble de nos collaborateurs au quotidien. Vous souhaitez mettre votre expertise technique au service du développement commercial ? La Délégation Commerciale Régionale Nord-Est de Gan Assurances recherche un Inspecteur patrimoine H / F en CDI pour accompagner les Agents généraux dans le développement de leur activité patrimoniale, conseiller les clients sur des solutions personnalisées, et incarner l'expertise Gan Assurances sur ce marché stratégique.

Vos missions principales

• Vous élaborez et mettez en oeuvre une stratégie commerciale visant à développer l'activité patrimoniale sur votre circonscription couvrant les départements de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que ceux des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté en accompagnant les Agents généraux dans l'identification des opportunités et la conquête de nouveaux clients à potentiel patrimonial.
• Vous soutenez les Agents généraux dans le conseil à leurs clients, en apportant votre expertise sur l'ensemble de l'offre patrimoniale (banque, assurance-vie, immobilier, retraite, prévoyance).
• Vous participez activement à la construction de solutions personnalisées en adéquation avec les besoins spécifiques des clients, et assurez la conformité des souscriptions.
• Vous contribuez aux actions commerciales de votre marché : formations, réunions, appui aux campagnes nationales et locales, actions ciblées.
• Vous êtes l'interlocuteur privilégié sur les aspects techniques, fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.
• Vous assurez un suivi régulier de votre activité, analysez les résultats et partagez vos bilans avec la direction régionale.
• Enfin, vous contribuez au rayonnement de Gan Assurances auprès des partenaires locaux, des clients institutionnels et des réseaux professionnels de votre territoire.

Profil / Qualifications

• Diplômé d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance (Bac +4 / 5 idéalement).
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, l'animation commerciale ou le conseil patrimonial, idéalement dans un environnement assurantiel ou bancaire.
• Vous maîtrisez les dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.
• Votre sens de l'analyse, vos compétences pédagogiques et votre capacité à vulgariser les sujets techniques font de vous un interlocuteur de confiance auprès des Agents généraux et des clients.
• Autonome, structuré, vous savez organiser votre activité avec rigueur tout en faisant preuve de dynamisme commercial.
• Poste pouvant être basé sur les principales agglomérations de la région Nord Est : Lille, Reims, Nancy, Metz, Dijon, Strasbourg et nécessitant des déplacements réguliers sur l'ensemble du périmètre régional.