Gestionnaire de patrimoine (H/F)

FULFILLINK; Marseille; Hybride; EUR 33 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet d'expertise comptable dynamique à Marseille recherche un Gestionnaire de patrimoine pour conseiller ses clients sur des solutions d'assurance et d'investissements. Le poste en CDI à temps plein inclut une rémunération attractive allant jusqu'à 35 000 € brut, avec des avantages tels que des primes et des tickets restaurant. Une semaine de congés payés supplémentaire et la possibilité de télétravail sont également proposées.

Prestations

Primes

Tickets restaurant

Chèques cadeaux

Congés payés supplémentaires

Qualifications

• Au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil.
• Capacité à proposer des solutions adaptées aux clients.
• Maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller les clients en matière d'assurance et placements.
• Gérer les actes de gestion courante et conformité réglementaire.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.

Connaissances

Connaissances solides en protection sociale

Compétences commerciales

Rigueur administrative

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Offre n° 198DCCT - Gestionnaire de patrimoine (H/F)

Qui recrute ? Un Cabinet d'Expertise Comptable multi sites, dynamique, disposant d'une filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Poste en CDI, rattaché à l'un des associés du cabinet. Poste basé à Marseille 8e avec quelques déplacements à prévoir sur les deux autres bureaux situés dans les Bouches-du-Rhône.

Rémunération et conditions: CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation). Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et d'intégration. Rémunération brute annuelle fixe jusqu'à 33 000 € à 35 000 €, plus variable attractif lié au chiffre d’affaires. Avantages: primes, tickets restaurant et chèques cadeaux, une semaine de congés payés supplémentaire, intéressement / participation, primes sur objectifs, déplacements ponctuels.

Les missions confiées: Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de protection sociale, investissements financiers, prévoyance, assurance-vie, audit retraite et placements de trésorerie. Dans ce cadre, il recherche un Gestionnaire de Patrimoine motivé et dynamique pour renforcer l’équipe. Principales missions :

• Accompagner et conseiller nos clients en matière de assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale), investissements financiers et placements de trésorerie, retraite (audit, préparation, solutions de placements).
• Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients ; exploiter une base de données existante et échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille ; créer du lien de confiance et identifier les besoins.
• Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en allant chercher des clients externes.

Les compétences requises :

• Connaissances solides en matière de protection sociale (prévoyance, mutuelle, retraite) et appétence pour les placements de trésorerie ; capacité à proposer des solutions adaptées.
• Maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.
• Compétences commerciales, goût du contact et esprit entrepreneurial.
• Rigueur administrative et sens de l'organisation.

Le profil recherché :

• Formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, avec au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Informations complémentaires :

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines

Employeur : Fulfillink vous accompagne sur mesure en plaçant l'humain et vos aspirations au cœur de chaque démarche. Mme Coraline BATARD

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