Gestionnaire de Patrimoine H / F

Trouve Moi Un Job; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI pour intégrer un cabinet à taille humaine à Paris. Le candidat idéal devra apporter un portefeuille de clients et posséder un Bac +5 en Gestion de Patrimoine ou une expérience équivalente. Les missions incluent la fidélisation et le développement du portefeuille ainsi que la proposition de solutions stratégiques adaptées aux besoins des clients.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque.
• Expérience en Family Office, Banque Privée ou CGPI.
• Capacité à apporter un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Apporter un portefeuille de clients.
• Gérer et développer ce portefeuille.
• Proposer des solutions stratégiques adaptées.

Connaissances

Apporter un portefeuille de clients

Fidélisation et gestion de portefeuille

Définition des besoins clients

Proposition de solutions stratégiques

Suivi des objectifs

Formation

Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (16ème arrondissement).

L'entreprise : cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine en pleine croissance, reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité.

Nous recherchons : des profils expérimentés.

Vos missions :

En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous intégrerez un cabinet à taille humaine. Vos missions seront :

• Apporter un portefeuille de clients
• Fidéliser, gérer et développer ce portefeuille / Prise de rendez-vous
• Définir les besoins de chaque client à l'aide d'un audit patrimonial
• Proposer des solutions stratégiques adaptées aux besoins
• Orienter le client vers le ou les collaborateurs les plus adaptés
• Mettre en place et suivre vos objectifs (prospects et clients)

Profil recherché :

• Diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
• Profils confirmés et séniors
• Expérience en Family Office, Banque Privée, Études Notariales, Mandataire ou CGPI
• Capacité à apporter un portefeuille de clients