Gestionnaire clientèle patrimoniale H/F

Caisse d'Epargne Nord; Évreux; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un(e) Gestionnaire Clientèle Patrimoniale pour son agence d'Evreux. Vous serez chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Un diplôme Bac+3 en commerce ou banque est requis, ainsi qu'une expérience dans le secteur. Rejoignez une entreprise engagée dans des projets d'inclusion et de transition énergétique.

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille de clientèle patrimoniale.
• Maîtrise de la fiscalité et du droit.
• Solides compétences en techniques de commercialisation.

Responsabilités

• Valoriser et renouveler le portefeuille de clients.
• Acquérir de nouveaux clients par recommandation et prospection.
• Analyser la situation client pour identifier leurs projets et besoins.
• Présenter des solutions adaptées en respectant les règles de conformité.
• Garantir le relais vers les conseillers spécialisés.
• Maîtriser le risque client du portefeuille.

Connaissances

Techniques bancaires

Qualités relationnelles

Capacité d'organisation

Négociation

Analyse et synthèse

Formation

Diplôme Bac+3 en commerce/banque

Description du poste

Présentation

Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…

• Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités, associations, professionnels de l'immobilier et du logement social…


• Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie


• Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.


• Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager.


• Donnez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : RSE, inclusion, formation, mixité, diversité, handicap, philanthropie, sport, musique, … nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Certifiée B Corp, la Caisse d'Epargne Normandie est également mécène de l'économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie.

Poste et missions

Nous recherchons un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F, pour notre agence d'Evreux Cathédrale (27).

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.

Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :

• Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,


• Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation,


• Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,


• Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,


• Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,


• Maîtriser le risque client du portefeuille.

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en commerce/banque, vous justifiez d'une expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille de clientèle patrimoniale dans le secteur de la Banque Assurance.

Vous maîtrisez les techniques bancaires et de commercialisation, la fiscalité et le droit.

Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d'organisation et votre esprit d'analyse et de synthèse constituent de réels atouts pour réussir et progresser au sein de notre Entreprise.