Gestionnaire Back - Middle-Office - Paris 75 H / F

Hunteo; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion patrimoniale recherche un(e) collaborateur(trice) pour renforcer son équipe de Family Data Keeper. La mission inclut le suivi administratif des dossiers clients et le soutien des Family Officers dans leur gestion quotidienne. Les candidats doivent avoir un Bac ou Bac +2 en Gestion, être rigoureux et efficaces dans les opérations financières. Ce poste polyvalent offre des échanges réguliers avec des clients renommés dans un environnement dynamique et stimulant.

Qualifications

• Formation Bac ou Bac +2 orientée gestion ou finance.
• Connaissance des opérations bancaires courantes.
• Aptitude au suivi des clients et des réglementations financières.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients.
• Ouvrir et gérer les comptes bancaires et contrats d'assurance.
• Supporter le cadre juridique et réglementaire lié aux clients.
• Accompagner les clients dans leurs opérations d'investissement.

Connaissances

Rigueur

Bon relationnel

Dynamisme

Curiosité

Proactivité

Travail en équipe

Formation

Bac ou Bac +2 en Gestion / Banque / Finance

Description du poste

Intégré(e) à l'équipe des Family Data Keeper d'iVesta Family Office, vous assurez le support des Family Officers dans le suivi et la gestion quotidienne des clients sur les sujets patrimoniaux et financiers :

• Tenue administrative des dossiers clients (mises à jour, contrôle de la complétude et conformité des documents)
• Ouverture et suivi des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie de nos clients
• Support et suivi du cadre juridique et réglementaire de la relation clients (lettres de mission, KYC, questionnaire client)
• Accompagnement et suivi des opérations et investissements des clients (Bulletins de Souscription, appels de fonds, arbitrage, contrôle des frais, etc)

En relation permanente avec les Family Officers, vous serez amené.e à échanger de façon régulière avec nos clients, entrepreneurs de renom.

Vous serez également en relation avec différents intermédiaires pour le suivi des tableaux de pilotage et les demandes spécifiques des clients sur la vie de leur patrimoine.

En interaction constante avec toutes les équipes internes, vous découvrirez les nombreux types d'investissement proposés (marchés financiers, Private Equity, club deals, etc) et les problématiques patrimoniales de leurs clients.

Idéalement issu(e) d'une formation supérieure type Bac ou Bac +2 en Gestion / Banque / Finance ou en Gestion administrative,

Très rigoureux(se), vous êtes à l'aise avec les opérations financières, les souscriptions de fonds, les opérations bancaires courantes, etc.

Vous avez un bon relationnel, êtes dynamique, curieux.se, proactif.ve, et aimez travailler en équipe dans un environnement stimulant.

Vous souhaitez intégrer un poste polyvalent et vous inscrire sur le long terme, dans une structure dynamique et à taille humaine.

Après lecture et validation de votre candidature, le processus de recrutement sur ce poste se déroulera de la manière suivante :

1. Un premier échange téléphonique puis un entretien avec Laura LEMASSON, consultante en charge de ce recrutement, qui transmettra votre dossier ;
2. Puis, si votre profil est validé, un entretien aura lieu avec le Manager et le service RH ;
3. Enfin, une promesse d'embauche vous sera transmise. Rassurez-vous, nous resterons à vos côtés au cours de ces étapes mais également tout au long de votre intégration.