Expert Succession et Déclaratifs Réglementaires

Rhapsodie Gestion; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en banque et assurance cherche un Gestionnaire succession et Déclaratifs Réglementaires pour contrôler les dossiers de succession et contribuer aux déclaratifs réglementaires. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience en gestion des successions, une formation Bac +4 en Banque ou Assurance, et des compétences en fiscalité. Environnement chaleureux avec des valeurs sociales fortes.

Prestations

Tickets Restaurant

Primes (annuelle / vacances)

Chèques cadeaux

Aide au logement

Mutuelle d'entreprise / Prévoyance

Participation au transport (50%)

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum en assurance dans le domaine de la succession.
• Solides connaissances techniques en gestion des successions en assurance vie.
• Connaissances en fiscalité et déclaratifs réglementaires.

Responsabilités

• Contrôler et valider le traitement des dossiers Successions.
• Contribuer aux déclaratifs réglementaires dans le respect des cahiers des charges.

Connaissances

Gestion des Successions

Fiscalité

Déclaratifs réglementaires

Rigueur

Travail en équipe

Relationnel

Formation

Formation supérieure Bac +4 en Banque / Assurance ou Notariat

Outils

KELIA

Description du poste

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en banque / assurance, notre futur(e) Gestionnaire succession et Déclaratifs Réglementaires.

Qui sommes-nous ?

Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.

Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à notre société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, qui compte à ce jour plus de 100 salariés. Nous intervenons principalement dans deux domaines, l'IT (informatique / nouvelles technologies) et le Back / middle Office.

Engagés socialement, nous sommes une des premières sociétés de conseil à être devenue entreprise de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) en 2022. Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations et nous parrainons des athlètes Paralympiques et Olympiques pour les JO de Paris 2024.

Tes missions :

Au sein de l'équipe succession, tu seras en charge de :

• Contrôler et valider le traitement des dossiers Successions sur les contrats d'assurance vie et de capitalisation dans le respect des procédures et des délais
  • Contrôle et validation des survenances décès :
  • Clauses bénéficiaires applicables
  • Mise en liquidité des capitaux
  • Capitaux décès (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher)
  • Fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)
• Contrôle de la complétude et de la traçabilité des dossiers
• Contrôle 4 yeux de la conformité des pièces reçues
• Contrôle 4 yeux et validation des règlements saisis dans l'outil KELIA
• Pour les contrats de capitalisation, contrôle du montant déclaré dans la succession et des pièces nécessaires, validation des changements d'intervenants
• Traitement des dossiers complexes : règlements de capitaux démembrés, avances à rembourser, bénéficiaires non-résidents, règlements en titres, supports illiquides, rachats des contrats de capitalisation, rentes et réversion, etc.
• Traitement des suspens comptables
• Suivi des incidents et réclamations
• Suivi et amélioration des procédures et process

Contribuer aux Déclaratifs réglementaires dans le respect des cahier des charges et des délais

• Production, dépôt et publication du reporting Déshérence ACPR et AGIRA
• Réalisation des transferts de contrats en déshérence à la Caisse des Dépôts (Ciclade)
• Contrôle des bénéficiaires décès déclarés dans les reportings FATCA et CRS / EAI
• Appui métier sur les données liées aux décès déclarées dans Ficovie
• Dépôt du déclaratif Info Epargne Retraite

Compétences :

• Connaissances techniques solides de la Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité
• Connaissances en matière de Déclaratifs réglementaires
• Rigueur, goût des chiffres
• Sens du relationnel avec les différents intervenants internes (Comptabilité, DSI, Juridique, Actuariat) et externes (courtiers, bénéficiaires, notaires)
• Goût du travail en équipe
• Une connaissance de l'outil KELIA serait un plus

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +4 en Banque / Assurance ou Notariat, tu as 5 ans d'expérience minimum en assurance, dans le domaine de la succession auprès d'assureurs vie. Ton esprit d'équipe, tes qualités de communication et ta proactivité font de toi la personne idéale pour ce poste.

Ce qui nous intéresse, c'est toi : tu as une passion, aimes simplement la lecture le cinéma ou la musique, le sport ou autres, n'hésites pas à nous en parler !

Avantages

• Tickets Restaurant
• Primes (annuelle / vacances)
• Chèques cadeaux
• Aide au logement
• Mutuelle d'entreprise / Prévoyance
• Participation au transport (50%)