Expert Patrimonial (F / H)

BPCE; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de renommée à Reims recherche un Expert Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous serez en charge de réaliser des bilans patrimoniaux et d'apporter un soutien aux Conseillers. Les candidats doivent avoir un Master 2 en Gestion Patrimoniale et d'excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles. Un package de rémunération attractif et des avantages sociaux compétitifs sont offerts.

Prestations

Rémunération attractive

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte

Qualifications

• Formation en Gestion Patrimoniale recommandée.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise des produits liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine.
• Respect des exigences réglementaires.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et études globales.
• Apporter un appui technique aux Conseillers Patrimoniaux.
• Mettre en place les solutions préconisées.
• Prospecter pour obtenir des prescriptions.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Capacités relationnelles

Maîtrise des produits bancaires

Compréhension des aspects juridiques et fiscaux

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?

Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F / H) à Reims.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !

Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise).
• Une carte Swile (Tickets Restaurant).
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).