Expert en Gestion de Patrimoine -Normandie H / F

OpenSourcing; Rouen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen. Vous serez responsable de fidéliser et de développer un portefeuille Haut de Gamme. Une expérience d'au moins 3 ans en gestion patrimoniale, une connaissance des domaines juridiques et fiscaux, ainsi que des compétences en prospection, sont requises. Le poste offre un environnement dynamique et de belles opportunités.

Qualifications

• Expérience significative en gestion patrimoniale de 3 ans minimum.
• Solides connaissances en droit, fiscalité et finance.
• Compétences en écoute et en challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés aux besoins.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit fiscal

Prospection

Autonomie

Dynamique

Description du poste

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Qualifications

• Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans
• Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance
• Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager