Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale H / F (CDI)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier à Paris recherche un Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale pour accompagner une clientèle variée. Vous réaliserez des diagnostics patrimoniaux, analyserez les investissements, et proposerez des recommandations personnalisées. Le rôle offre flexibilité, développement professionnel et un environnement collaboratif. Une expérience de 3 ans dans un domaine lié est requise.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.
• Capacité à créer des relations durables avec les clients.
• Autonomie et rigueur.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis.
• Analyser les investissements et la fiscalité.
• Formuler des recommandations personnalisées.
• Travailler avec une équipe d'experts.

Connaissances

Écoute active

Relation de confiance

Gestion de situations complexes

Description du poste

Description

Dans le cadre d'un poste d Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans l’optimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients.
• Analyser les investissements, la fiscalité, les successions et les régimes de protection sociale existants.
• Formuler des recommandations personnalisées et proposer des solutions adaptées répondant aux attentes immédiates et aux aspirations à long terme.
• Travailler en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de conseillers; interactions avec les départements juridique et fiscal pour garantir une approche globale.

Environnement et conditions

Environnement de travail flexible avec télétravail possible. Rythme de travail structuré sur 35 heures par semaine. Poste évolutif avec des perspectives de développement professionnel et des formations continues pour rester à la pointe des réglementations et des tendances du secteur.

Enjeux et compétences

Les enjeux du rôle incluent fidéliser une clientèle exigeante et contribuer à leur sécurité financière et tranquillité d’esprit. Capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations complexes, et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques.

Profil recherché

Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables. Expérience minimale de 3 ans dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale. Vous êtes autonome, rigoureux et capable de mobiliser efficacement votre réseau.

Entreprise / Avantages

Vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante. Autonomie et motivation à relever de nouveaux défis. Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance.