Consultant en Gestionnaire de Patrimoine

WeRecruit; Aix-les-Bains; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en assurance recherche un professionnel pour gérer un portefeuille clients varié, comprenant des entrepreneurs et professions libérales. Le candidat doit être capable de proposer des solutions adaptées en matière de santé, prévoyance et épargne. Ce poste offre des perspectives d'évolution au sein d'une entreprise en plein essor, avec une présence requise au bureau d'au moins 3 jours par semaine.

Prestations

Possibilité d'évolution de carrière

Participation à un groupe en croissance

Qualifications

• Expérience en vente de services en assurance ou finance appréciée.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Compréhension des thématiques d'investissement financier et immobilier.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients varié pour des services d'assurance.
• Accompagner les clients vers des thématiques d'investissement.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Commercialisation de services d'assurance

Accompagnement client

Analyse des besoins

Connaissance des produits d'investissement

Description du poste

Rattaché-e au Directeur du Business Développement, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Vous commercialisez, dans le cadre d’une approche globale, les services en assurances de personnes (santé et prévoyance) et d’épargne (retraite et placements).

Vous êtes capable d’accompagner vos clients initialement équipés de produits de prévoyance et de retraite vers des thématiques d’investissements financiers et immobiliers (assurance-vie, SCPI, private equity, …).

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous assurez un accompagnement personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Enfin, vous pilotez et suivez votre portefeuille en synergie avec l’équipe back-office commerciale et les différentes équipes support grâce à une présence d’au moins 3 jours par semaine dans les locaux du cabinet.

Ce poste vous offre la possibilité de:

• Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
• Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.