Conseiller Privé – Patrimoine & Banque d’Excellence

Crédit Agricole Group; Plan de Campagne; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de détail internationale cherche un conseiller pour accompagner une clientèle exigeante en proposant des produits bancaires et d’assurance adaptés. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille diversifié, de l'analyse des besoins clients et de la personnalisation de vos conseils. Un bon niveau d'expertise est requis, ainsi qu'une capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients. Le poste se déroule au sein d'une agence collaborative en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Prestations

Environnement collaboratif

Possibilités d'évolution

Qualifications

• Expertise dans les produits bancaires et d'assurance.
• Expérience en relation client, idéalement dans le secteur privé.
• Capacité à personnaliser les conseils selon les besoins des clients.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié.
• Détecter les besoins clients et effectuer l'analyse patrimoniale.
• Proposer des offres bancaires classiques adaptés.
• Conseiller sur des produits élaborés comme l'assurance-vie.
• Personnaliser les conseils à l'aide d'outils intelligents.

Connaissances

Prospection

Conseil client

Analyse patrimoniale

Négociation

Maîtrise des risques

Description du poste

Une banque de détail internationale cherche un conseiller pour accompagner une clientèle exigeante en proposant des produits bancaires et d’assurance adaptés. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille diversifié, de l'analyse des besoins clients et de la personnalisation de vos conseils. Un bon niveau d'expertise est requis, ainsi qu'une capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients. Le poste se déroule au sein d'une agence collaborative en Provence-Alpes-Côte d'Azur.