Conseiller Patrimonial - Mia H / F

Predictis; Villeurbanne; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée en gestion de patrimoine recrute un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Villeurbanne. Ce rôle implique la création et le développement d'un portefeuille clients grâce à une prospection active, ainsi que l'accompagnement des clients dans leurs projets de vie. Une formation complète sera fournie pour assurer votre succès. Nous recherchons des candidats avec une forte fibre commerciale, une expérience en gestion de portefeuille et une autonomie pour une carrière enrichissante dans un secteur en plein essor.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de portefeuille clients ou prospection commerciale.
• Autonomie et esprit analytique requis.
• Excellente capacité relationnelle nécessaire.

Responsabilités

• Création et développement d'un portefeuille clients.
• Accompagnement dans l'identification de besoins et la réalisation de projets.
• Élaboration d'une stratégie patrimoniale adaptée.
• Suivi régulier des projets pour une gestion de qualité.

Connaissances

Forte fibre commerciale

Gestion de la relation client

Autonomie

Esprit analytique

Goût prononcé pour la satisfaction client

Formation

Bac +5 (école de commerce, finance, gestion de patrimoine)

Description du poste

« Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA »

Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !

Contexte & Environnement

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?

Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !

Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.

Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.

Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.

Mandat & Profil

Vos missions principales :

• Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
• Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
• Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
• Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

Le profil recherché :

• Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client.
• Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
• Vous êtes autonome, avec un esprit analytique
• Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client.

Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation.