Conseiller Patrimonial Mia H/F

Capfinances; Dijon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(e) pour développer un portefeuille de clients. Le rôle implique d'analyser les besoins, de préconiser des solutions adaptées et d'assurer un suivi rigoureux des stratégies. Une formation certifiante sera fournie, et le commissionnement est attrayant, variant selon les produits. Un soutien terrain solide sera également proposé.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Avoir de l'expérience dans la gestion de patrimoine ou être en reconversion.
• Être capable d'établir des bilans patrimoniaux.
• Avoir des compétences en suivi des stratégies d'investissement.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement de portefeuille

Analyse des besoins clients

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Les missions du poste

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Le profil recherché

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d\'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Bienvenue chez Capfinances

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Mais aussi...

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d\'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

- Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d\'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?