Conseiller Patrimonial (MIA)

CAPFINANCES; Angers; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients et analyser leurs besoins. Une formation gratuite est offerte pour acquérir la capacité professionnelle ORIAS II. Postulez pour rejoindre une équipe dynamique et bénéficier d’une rémunération attractive basée sur commission. Nous sommes spécialisés dans l'assurance vie-épargne depuis 2004.

Prestations

Formation gratuite

Rémunération attractif

Accompagnement terrain

Qualifications

• Expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion.
• Capacité à analyser les besoins patrimoniaux des clients.
• Compétences en développement et fidélisation de la clientèle.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser et suivre des stratégies d'investissement.

Connaissances

Développement de portefeuille

Analyse des besoins

Réseautage

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Une formation gratuite :

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Nous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de vous permettre de réussir rapidement en conseillant les clients sur :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération :

Il existe plusieurs types de commissions en fonction des produits proposés au client. Pour des raisons de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages précis. Notre panel de produits d’assurance offre une variété de commissions selon le produit distribué. Les détails seront précisés lors de notre rencontre.

Envie d’en savoir plus ? Rencontrons-nous !

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Spécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis 2004, notre histoire est née d’un tandem fraternel. Notre groupe est devenu le plus grand courtier indépendant en Assurance Vie-Epargne en France. Avec près de 890 conseillers indépendants et une croissance de 25% en 2024, notre expertise, la qualité de notre formation et nos solutions patrimoniales font la force de notre cabinet.

Notre ambition : renforcer notre position en capitalisant sur nos domaines d'excellence, nos entités et centres d’affaires.