Conseiller Patrimonial H/F en alternance

MBway; Lorient; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management recherche un conseiller en gestion de patrimoine en alternance à Lorient pour une durée de 24 mois. Le poste propose une formation professionnalisante vers un titre RNCP et inclut des missions variées telles que la gestion d'un portefeuille clients, la préparation de rendez-vous, et le suivi administratif des dossiers. Ce rôle est idéal pour un candidat BAC+3 avec de bonnes compétences relationnelles et un esprit commercial.

Qualifications

• BAC+3 obtenu pour la rentrée 2022
• Bon relationnel et esprit commercial
• Maitrise des outils informatiques

Responsabilités

• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients.
• Assurer le suivi administratif des dossiers.

Connaissances

Bon relationnel

Esprit commercial

Maitrise des outils informatiques

Formation

BAC+3

Description du poste

Conseiller Patrimonial H/F en alternance, Lorient

École de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I. L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et/ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller Patrimonial.

Cabinet Patrimonial basé sur le secteur de Lorient.

• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
• Préparer et participer aux rendez-vous clients : bilan patrimonial, étude personnalisée, mise en place de stratégies patrimoniales
• Assurer le suivi administratif des dossiers
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
• Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)

Profil recherché :

• BAC+3 obtenu pour la rentrée 2022
• Bon relationnel et esprit commercial
• Maitrise des outils informatiques

Type de contrat : alternance, contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise