Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de clients. Le candidat doit avoir au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI et démontrer des compétences en gestion de portefeuille. Un sens du résultat, une excellente écoute et un dynamisme sont essentiels. Des perspectives d'évolution vers la banque privée sont offertes.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience en banque ou CGPI sur clientèle patrimoniale.
• Performance commerciale démontrée.
• Rigueur, implication et sens du résultat.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers crédit et les propositions.

Connaissances

Conseil stratégique

Gestion de portefeuille

Écoute active

Dynamisme

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Profil du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation

Profil recherché / Qualifications

De formation supérieure, vous bénéficiez d\'au moins 2 ans d\'expérience en banque ou au sein d\'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial. Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d\'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.