Conseiller patrimonial

CAPFINANCES 25; À distance; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial (H/F) à Dijon. Vous développerez un portefeuille de clients tout en analysant leurs besoins pour proposer des solutions adaptées. Aucune expérience préalable n'est nécessaire, et vous bénéficierez d'une formation gratuite certifiante. Le poste est indépendant avec un potentiel de rémunération attractif, variant de 40 000 € à 80 000 € par an en fonction des produits proposés.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Aucune expérience préalable nécessaire.
• Capacité à développer un portefeuille client.
• Compétences en analyse des besoins des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Proposer des solutions adaptées.
• Assurer un suivi des stratégies mises en place.
• Accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 202PSMM

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste : Vous êtes déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion ? Nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur‑mésure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d’une journée immersion !

Le métier au quotidien

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Récompense financière attractive

Commissionnement à J+15 ! Méthode de rémunération : il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous disposons d’un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. Les étapes pour nous rejoindre : 1) Un rendez‑vous de présentation 2) Une journée découverte 3) Un rendez‑vous d’enregistrement

Type d’emploi

Temps plein, Indépendant / freelance Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d’activité : Activités des agents et courtiers d’assurances

Employeur

0 salarié (n’ayant pas d’effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l’année de référence)

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