Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

PREDICTIS; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un courtier en épargne-vie recherche un conseiller patrimonial à Boulogne-Billancourt. Ce poste offre une formation continue et l'usage d'outils digitaux performants. Les candidats doivent faire preuve d'esprit entrepreneurial et être capables de développer un portefeuille client. Les détails de la rémunération sont basés sur les produits proposés. Débutants acceptés, maîtrise du français indispensable. Rejoignez un réseau d'indépendants pour mener une carrière enrichissante.

Prestations

Formation certifiante

Outils performants

Large éventail de solutions patrimoniales

Qualifications

• Débutant accepté.
• Maîtrise du français est indispensable.
• Permis de séjour valide de 5 ans minimum requis pour les candidats étrangers.

Responsabilités

• Création de relations de confiance et proposition de solutions patrimoniales personnalisées.
• Analyse des besoins des clients et préconisation de solutions adaptées.
• Suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Employé qualifié

Description du poste

Offre n° 201HZCL
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !En 2025, plus de 400 conseiller(e)s patrimoniaux membres du réseau d'indépendants du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.Pourquoi choisir Predictis ?Leader en gestion de patrimoine : Depuis 1997, Predictis est le 1er courtier en épargne-vie, spécialisé en solutions patrimoniales (épargne retraite, prévoyance, immobilier), avec plus de 100 000 clients.Entreprenariat : Exercer votre métier à votre rythme, avec des outils digitaux performants mis à disposition pour faciliter votre quotidien.Le métier au quotidien :Développement de portefeuille : Créez des relations de confiance et proposez des solutions patrimoniales personnalisées.Conseil et stratégie : Analysez les besoins des clients, dressez un bilan patrimonial, préconisez des solutions adaptées. Stratégies d'investissement adaptées.Suivi et fidélisation : assurer un suivi rigoureux des stratégies mise en placeCe que nous vous offrons :Possibilité de bénéficier d'une Formation complète et continue : Formation certifiante.Outils performants mis à disposition : Accédez à un CRM, une plateforme dédiée et un réseau de partenaires pour vous soutenir.Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme : succession, retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille.Profil recherché :Esprit entrepreneurial : Autonomie, capacité à développer un portefeuille client, et envie de réussir.Permis de séjour : Pour les candidats étrangers, un titre de séjour valide de 5 ans minimum est requis.Maîtrise du français est indispensable.Méthode de rémunération :Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et dépend du produit distribué et de nos assureurs partenaires.Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.Les détails précis seront donnés lors de notre rencontre.Commissionnement à J+7 suivant la signature du contrat par le client !Prêt à relever ce défi ?Envoyez-nous votre CV et lancez votre carrière en rejoignant le réseau Predictis !

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

50 à 99 salariés

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