Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Le Havre (76)

Allianz; Le Havre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers en Normandie recherche un Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d’expérience, de bons compétences en analyse patrimoniale et être capable de travailler directement chez les clients. L’entreprise offre une rémunération attractive ainsi que des avantages sociaux étendus, incluant un développement de compétences continu.

Prestations

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Accompagnement financier à l’embauche

Formations continues

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement chez les clients.

Responsabilités

• Constituer et développer un portefeuille Haut de Gamme.
• Développer et gérer un réseau de partenaires.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Relation client

Développement de portefeuille

Description du poste

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans ce domaine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsabilités

• Interlocuteur unique d’une clientèle privée; constituer et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
• Collaborer avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz pour des solutions spécialisées (Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite, Banque, Gestion financière, Immobilier)

profils et qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
• Capacité à travailler en déplacement chez les clients et à construire une relation de proximité

Avantages et développement

• Parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur les produits et les méthodes Allianz « Sales Excellence »
• Accompagnement financier à l’embauche
• Rémunération attractive et nombreux avantages sociaux (retraite, santé et prévoyance, épargne salariale, offres salariés)
• Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Pourquoi Allianz

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d\'apprendre et d\'explorer comment l\'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

Chez Allianz, c’est tout le collectif qui s’engage et qui place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

Rejoindre Allianz France c\'est participer activement à améliorer le quotidien de chacun.

C’est aussi une entreprise :

• sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2032
• apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel (LinkedIn Gratuit et illimité)
• attentive à l’équilibre de vie de chacun, télétravail partiel (3j/semaine) et nombreux avantages (congés, participation / intéressement), accord handicap et aidants familiaux
• engagée dans ses actions quotidiennes, collaborateurs investis dans des engagements citoyens
• certifiée Great Place To Work 2024-2025

Vous souhaitez intégrer une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ?

De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer !

Rejoignez l\'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

Let\'s care for tomorrow