Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Brest (29)

ALLIANZ VIE; Guipavas; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller(e) spécialisé(e), vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille client haut de gamme et de fournir des conseils personnalisés basés sur une analyse approfondie des besoins. Avec un parcours d'intégration solide et de nombreux avantages sociaux, cette position vous permettra de croître dans un environnement dynamique et inclusif. Si vous êtes passionné(e) par la finance et l'accompagnement client, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier

Formations diplômantes

Avantages sociaux

Développement continu des compétences

Qualifications

• Expérience significative de 3 ans minimum en gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client haut de gamme par la conquête.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure adaptés aux besoins des clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Formation en finance

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Brest (29)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement dédié à l’assurance et à la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, qui reconnait son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans le domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisés en Gestion de Patrimoine offrent un conseil de proximité, se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

En tant qu’interlocuteur unique d’une clientèle privée, vos missions seront de :

• Développer un portefeuille client haut de gamme par la conquête
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant des outils de bilan patrimonial comme Big Expert

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs de chaque client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises du groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour approfondir vos connaissances sur nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier lors de votre embauche
• Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences avec des formations diplômantes (Skema)

Et après ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader ?

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de notre entreprise.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • GUIPAVAS, FR