Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Paris H / F

Crystal; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Paris recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de la relation client et du développement de stratégies patrimoniales personnalisées. Une expérience d'au moins 5 ans, un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine, ainsi qu'une éligibilité CIF sont requis. Le poste offre un CDI avec un package attractif et des perspectives d'évolution.

Prestations

Formation continue

Commission non plafonnée

Télétravail

Tickets restaurant

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis.
• Commercialiser une gamme de produits financiers.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Connaissances

Conseil patrimonial

Fidélisation de clientèle

Commercialisation de produits financiers

Formation

Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

À propos du poste

Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Paris, dans le 17e arrondissement.

Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée.

Vos missions

Vous aurez pour mission de :

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission ;
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier…) ;
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires…), etc.

Ce que nous vous offrons

• Un CDI, statut salarié cadre au forfait
• Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d'évolution ;
• Des outils digitaux performants et un environnement stimulant ;
• Une rémunération attractive : commissions non plafonnées + honoraires de conseil ;
• Un budget dédié à l'animation client, un forfait de frais, un téléphone et un ordinateur portable.

Profil recherché

• D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ;
• D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée ;
• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Nos valeurs

• L'esprit d'équipe et la proactivité ;
• L'autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Pourquoi nous rejoindre ?

A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !

À propos de Laplace

Laplace s'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante - particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux - avec une approche sur-mesure et experte.

Laplace et Crystal

Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 38 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels), Murano (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l'international.

Rejoindre Crystal

• Faire partie d'un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d'apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024).
• Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle / prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise !